- Le Pakistan est un pays en développement dont la population s’approche des 240 millions d’habitants. La valeur totale des produits et services requis dans le secteur pétrolier et gazier s’élève à 9 G$ US.
- Le Pakistan ne produit que 16 % de ses besoins en hydrocarbures, cette production étant entièrement consommée localement.
- Sur les 500 000 barils par jour que représente la demande quotidienne de pétrole du Pakistan, 430 000 barils sont importés.
- La production de gaz au Pakistan est de 3,1 milliards de pieds cubes par jour (Gpi3/j), alors que la demande s’élève à 6 Gpi3/j.
- D’importants projets d’amélioration des infrastructures dans ce secteur sont en cours dans le cadre du Corridor économique Chine-Pakistan, évalué à 34 G$.
- Le Pakistan a mis en place une nouvelle politique d’exploration extracôtière en 2023, dans le cadre de laquelle elle offre des mesures incitatives fiscales et réglementaires attrayantes pour l’exploration extracôtière.
- Le prochain appel d’offres pour 18 blocs et 40 blocs extracôtiers (pour la première fois) permettra d’intensifier les activités d’exploration. Les zones d’exploration et de production terrestre et extracôtière du pays sont divisées en zones en fonction de leur risque géologique et de leur potentiel de découverte de ressources.
Marché du pétrole et du gaz au Pakistan
Principales possibilités pour les entreprises canadiennes de pétrole et de gaz au Pakistan
Le Pakistan offre des possibilités aux entreprises canadiennes dans les domaines suivants :
- technologies et solutions nouvelles et innovantes pour la récupération assistée des hydrocarbures (RAH) et l’optimisation de la production;
- équipements de forage pétrolier et gazier, et services connexes (têtes de puits et essais et achèvement de puits);
- tuyaux et compresseurs;
- technologies permettant de réduire les coûts de développement et de production du pétrole lourd;
- technologies permettant de réduire les émissions de méthane en amont;
- services d’ingénierie, d’approvisionnement et de construction et de génie-conseil dans le domaine du pétrole et du gaz;
- services d’interprétation sismique et de données;
- formations et enseignement sur les nouvelles technologies de forage.
Grâce à sa nouvelle politique environnementale, sociale et de gouvernance et à ses engagements dans le cadre de la COP29, le Pakistan met en place des cadres politiques pour un marché des crédits carbone. Le pays a également exigé des sociétés pétrolières et gazières qu’elles réduisent leurs émissions, ce qui stimule déjà la demande de solutions de capture, d’utilisation et de stockage du carbone.
Faits saillants du secteur
6,9 millions de tonnes — Importations pakistanaises de gaz naturel liquéfié (GNL) en 2022, soit une augmentation de 44 % par rapport à 2017
17 G$ — Valeur des produits pétroliers importés en 2022
24 entreprises étrangères et nationales d’exploration et de production en activité au Pakistan
26 entreprises de marketing du secteur pétrolier en activité au pays
30 % — Superficie du Pakistan ayant fait l’objet d’exploration de pétrole et de gaz
Parmi les 3 grands — Classement du Pakistan parmi les pays émergents importateurs de GNL en Asie du Sud
10 G$ — Valeur d’un projet de raffinerie à venir de 300 000 barils par jour
Défis déterminants pour les entreprises canadiennes de pétrole et de gaz au Pakistan
- Environnement sécuritaire difficile
- Faiblesse des éléments économiques fondamentaux, ce qui entraîne un manque de monnaies étrangères
- Corruption, bureaucratie excessive, instabilité politique et risques réglementaires et contractuels
- Couverture limitée d’EDC
- Forte concurrence des fournisseurs chinois, européens et américains
Environnement commercial pakistanais
- La croissance rapide de la population pakistanaise entraîne une augmentation de la demande nationale d’énergie. La politique pétrolière de 2012 offre des mesures incitatives intéressantes aux sociétés d’exploration et de production, et le gouvernement garantit l’achat de la production par les entreprises publiques. Tous les paiements aux entreprises étrangères sont effectués en dollars américains.
- Malgré les mesures incitatives gouvernementales (nouvelle politique en matière de raffineries et réduction des impôts pour les activités d’exploration et de production extracôtière), le Pakistan éprouve des difficultés à attirer et à retenir les entreprises d’exploration internationales, et ce, en raison d’obstacles bureaucratiques et de problèmes de sécurité croissants.
- L’instabilité politique contribue à l’incertitude politique à long terme.
Projets et événements à venir
Le Pakistan devrait proposer plusieurs nouveaux blocs d’exploration terrestre et extracôtière dans les années à venir. La nouvelle politique en matière de raffineries, attendue depuis longtemps, favorisera la modernisation et l’expansion des quatre raffineries. Ces activités entraîneront des développements sur des sites existants et de nouveaux projets, qui généreront des débouchés en matière de services d’ingénierie, de technologie et de fourniture d’équipements représentant des milliards de dollars.
Résumé
Le Pakistan est un pays en déficit d’énergie qui doit importer du pétrole et du gaz pour répondre à ses besoins énergétiques croissants. Bien que le Pakistan dispose d’un secteur pétrolier et gazier bien établi et qu’il soit considéré comme possédant d’importantes ressources inexploitées, comme le pétrole de schiste et le gaz de réservoirs compacts, il peut s’agir d’un marché difficile où faire affaire pour les entreprises.
Cela dit, le marché présente des possibilités pour les entreprises disposant de l’expertise et des capacités appropriées, notamment dans les domaines suivants :
- l’élargissement du réseau de pipelines de pétrole et de gaz;
- l’exploration de gisements non conventionnels;
- l’augmentation des importations de GNL.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur le secteur pétrolier et gazier au Pakistan, veuillez communiquer avec le délégué commercial responsable, M. Zohaib Khan (zohaib.khan@international.gc.ca) - pétrolier et gazier.