Marché des technologies maritimes aux Philippines

Le secteur maritime des Philippines est un pilier de l’économie nationale, contribuant au PIB à hauteur d’environ 4 %. En tant qu’État-archipel comptant plus de 7 000 îles, le pays dépend fortement du transport maritime. Celui-ci assure plus de 90 % du commerce interinsulaire et transporte plus de 40 millions de passagers chaque année.

Les grands ports, comme celui de Manille, jouent un rôle essentiel en tant que carrefours du commerce régional. Les Philippines occupent également une place de premier plan sur la scène mondiale dans le secteur de la main-d’œuvre maritime, fournissant plus de 400 000 marins qualifiés et figurant parmi les principaux pays constructeurs de navires.

Malgré des défis persistants en matière d’infrastructures, de réglementation et d’efficacité, les efforts déployés ces dernières années témoignent d’une volonté croissante de moderniser le secteur grâce aux nouvelles technologies.

En février 2024, le président Ferdinand Marcos Jr. a approuvé le Maritime Industry Development Plan (MIDP) 2028. Le MIDP accorde la priorité aux éléments suivants :

• la modernisation du transport maritime intérieur;
• le renforcement du transport maritime international;
• l’intensification des activités de construction et de réparation navales;
• le perfectionnement de la main-d’œuvre maritime qualifiée;
• l’amélioration de la sécurité maritime;
• la promotion de la durabilité environnementale.

La numérisation, l’innovation et le renforcement de la gouvernance sont au cœur de ce plan. Dans cette optique, la Maritime Industry Authority (MARINA) étudie la création d’un parc industriel maritime qui servirait de pôle centralisé pour les activités de construction et de réparation navales. La modernisation des infrastructures portuaires s’est également accélérée, la Philippine Ports Authority ayant lancé plus de 80 projets en 2024.

Le paysage concurrentiel des technologies maritimes aux Philippines demeure contrasté, avec d’un côté des exploitants privés dotés d’infrastructures de pointe et, de l’autre, des ports publics dont les activités reposent encore largement sur des processus manuels. Les chefs de file du secteur exploitent des terminaux modernes équipés de matériel de manutention hybride ou électrique, tandis que de nombreuses installations gérées par l’État s’appuient sur des systèmes de technologies de l’information et des communications fragmentés. Cette situation crée une forte demande pour des fournisseurs étrangers de technologies, particulièrement dans les domaines de l’automatisation, des capteurs et des plateformes de données maritimes.

Le Japon, la Corée et la Chine dominent l’offre, tandis que les entreprises européennes excellent dans les domaines de l’automatisation et de la propulsion de pointe. Bien que le Canada ne soit pas traditionnellement perçu comme un chef de file du secteur, il se distingue de plus en plus par son expertise en matière de technologies hybrides, de solutions écoénergétiques et de technologies de détection.

À court terme, la demande est particulièrement forte pour les systèmes de ports intelligents, les technologies d’automatisation et les plateformes numériques qui permettent de réduire la congestion et de répondre aux défis associés au vieillissement des infrastructures. Les principaux terminaux accélèrent déjà l’adoption de solutions basées sur l’IA pour l’optimisation des parcs à conteneurs.

Il existe également un besoin immédiat de renforcer l’infrastructure numérique de la Philippine Ports Authority au moyen d’une plateforme nationale intégrée de gestion de l’information.

À moyen terme, des débouchés devraient apparaître dans les domaines suivants :

• les technologies de réduction des émissions;
• les équipements hybrides;
• les systèmes intégrés de billetterie;
• les plateformes de gestion portuaire favorisant le tourisme et la connectivité interinsulaire.

Les possibilités à long terme devraient se multiplier dans les domaines des technologies avancées de détection, de surveillance et de suivi, à mesure que les normes de sécurité et d’exploitation continueront de se resserrer dans l’ensemble du secteur.

Les ambassades jouent un rôle important dans l’accès au marché. Grâce à leur appui, les entreprises étrangères peuvent établir des liens avec les principaux organismes gouvernementaux philippins et amorcer des projets pilotes. Les partenariats avec des organisations maritimes locales contribuent également à renforcer la crédibilité des entreprises étrangères.

Les intervenants philippins ont souligné que les technologies capables de s’adapter à l’évolution des politiques et des exigences réglementaires sont les plus susceptibles de réussir sur ce marché. Ils ont également insisté sur l’importance de solutions éprouvées offrant un rendement du capital investi clairement démontré, particulièrement dans le domaine de l’automatisation, ainsi que dans le domaine des technologies de détection et de gestion des données, où elles peuvent répondre à des besoins concrets en matière d’exploitation et de sécurité.

Les Philippines constituent un marché ouvert aux entreprises étrangères, mais qui présente certains défis. Les principaux obstacles à l’entrée comprennent :

• la complexité du cadre réglementaire;
• les exigences relatives au contenu local;
• la forte sensibilité aux prix.

L’adoption des technologies de détection, de surveillance et d’automatisation demeure limitée et se concentre principalement dans les grands terminaux privés, notamment ceux exploités par ICTSI. Les ports de plus petite taille sont, pour leur part, peu automatisés, voire dépourvus de capacités d’automatisation.

La connectivité limitée à l’échelle nationale, la fragmentation des systèmes de surveillance et la réticence à partager les données créent des cloisonnements opérationnels. Les coûts élevés de l’énergie limitent également les efforts de modernisation.

• PHILMARINE (en anglais seulement) est un événement annuel du secteur maritime et extracôtier, tenu chaque année au mois de juin, à Manille. Il rassemble les principaux intervenants des secteurs de la construction navale, des activités portuaires, des technologies extracôtières, de la logistique et des technologies maritimes.
• Beacon Expo (en anglais seulement) est une expo-conférence internationale du secteur maritime qui se tient chaque automne.
• Singapore Maritime Week (SMW) (en anglais seulement) est le plus important événement du secteur maritime dans la région et il a lieu tous les printemps.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le marché des technologies maritimes aux Philippines, veuillez envoyer un courriel à infocentre-manila@international.gc.ca.