Faire des affaires en Corée du Sud

La Corée du Sud s’impose comme un grand exportateur de matériel de défense dans le monde : elle comptait réaliser des exportations de plus de 31 milliards de dollars canadiens en 2025 et vise à devenir le quatrième exportateur mondial de matériel de défense d’ici 2027. L’importance que ce pays attache aux technologies de pointe, combinée aux discussions récentes avec des entreprises canadiennes, indique un fort potentiel de collaboration. Des partenariats ont déjà été établis entre les principales entreprises coréennes du secteur de la défense et des fournisseurs canadiens.

Le nouveau Partenariat de coopération en matière de sécurité et de défense entre le Canada et la République de Corée, annoncé en octobre 2025, jette des bases encore plus solides pour permettre aux petites et moyennes entreprises (PME) canadiennes d’explorer les possibilités offertes par le secteur de la défense coréen. Ce cadre à long terme favorise la coopération dans les domaines de la recherche et développement pour la défense, de l’innovation industrielle, de la résilience des chaînes d’approvisionnement, de la cybersécurité et de la sécurité spatiale. Il prévoit également des exercices conjoints, la participation à des foires commerciales axées sur la défense, et un nouveau forum de coopération de l’industrie de la défense pour favoriser les partenariats (développement et production) entre le Canada et la Corée du Sud.

L’industrie aérospatiale de la Corée du Sud connaît une croissance rapide, soutenue par le solide soutien du gouvernement, les exportations de matériel de défense de pointe et des programmes spatiaux de premier plan et ambitieux. À l’heure actuelle, le pays mène des essais sur son propre avion de combat à réaction polyvalent, le KAI KF-21, une évolution qui marque une étape importante dans la mise au point d’un aéronef de fabrication nationale. En 2023, la valeur du marché aérospatial coréen était estimée à environ 15 milliards de dollars, volets civil et militaire inclus. Les investissements privés dans le secteur aérospatial coréen ont totalisé 650 millions de dollars en 2023 et devraient atteindre 860 millions de dollars en 2024. La Corée du Sud a fait la preuve de ses capacités spatiales en lançant avec succès des satellites au moyen de sa propre fusée spatiale en novembre 2025. À l’heure actuelle, le pays poursuit son initiative nationale visant à mettre en place un système de communication par satellite en orbite terrestre basse, en vue de l’intégration de la 6G.

Les sous-secteurs très prometteurs pour les affaires sont les suivants :

• capteurs et matériaux;
• véhicules aériens sans pilote (UAV) et véhicules sous-marins sans équipage (UUV);
• solutions informatiques liées à la défense;
• technologies des satellites à ultra-haute résolution et en orbite terrestre ultra-basse.

La Corée du Sud, grand pôle de fabrication mondial dans les domaines des semi-conducteurs, de l’acier, de l’automobile et de la construction navale, figure aussi parmi les plus gros émetteurs de carbone du monde. Compte tenu de ses exportations qui devaient totaliser 700 milliards de dollars en 2025 (environ 44 % du PIB), il est crucial pour la Corée d’assurer sa sécurité énergétique et de passer rapidement à des sources d’énergie propre pour conserver son avantage concurrentiel et respecter les normes réglementaires de plus en plus strictes de par le monde.

En parallèle, le gouvernement est déterminé à faire de la Corée du Sud l’une des trois grandes puissances mondiales en matière d’intelligence artificielle (IA). À cette fin, les centres de données pour l’IA, dont la consommation d’énergie se chiffre en gigawatts (GW), se multiplient à toute vitesse dans tout le pays. Cette importante expansion des infrastructures fera bondir la demande d’électricité propre et fiable.

La Corée a adopté une stratégie dans laquelle elle s’engage à parvenir à la carboneutralité d’ici 2050. Au cœur de ce plan se trouve l’objectif de tirer 80 % de l’électricité de sources propre d’ici 2035 (50 % d’énergie renouvelable et 30 % d’énergie nucléaire). Ceci réduirait de 76 % les émissions de CO₂ attribuables à la production d’électricité.

Le déploiement de l’énergie renouvelable en Corée du Sud s’accélère :

• la part des sources d’énergie renouvelable dans la production d’électricité devrait passer de 10,6 % en 2024 à 32,9 % en 2038;
• la capacité des parcs éoliens en mer sera multipliée par 11 pour atteindre 4 GW d’ici à 2030, et la Corée vise à la faire passer à 25 GW d’ici 2035;
• pour accélérer la transition, la délivrance des permis est simplifiée et un soutien est fourni en matière d’infrastructures;
• des investissements stratégiques sont réalisés dans des systèmes de stockage de l’énergie pour stabiliser le réseau.

Les sous-secteurs très prometteurs pour les affaires sont les suivants :

• technologies liées à la production d’énergie éolienne en mer;
• systèmes de stockage de l’énergie pour soutenir la modernisation du réseau;
• solutions pour produire de l’hydrogène (conversion de l’électricité en gaz);
• recyclage des batteries au lithium et matériaux de pointe;
• captage, utilisation et stockage du carbone (CUSC) et autres carburants sans carbone, notamment :
  • l’hydrogène;
  • les biogaz;
  • les carburants d’aviation durables.

Le secteur des TIC de la Corée du Sud offre beaucoup de possibilités aux entreprises canadiennes actives dans les domaines de la cybersécurité et de la robotique/automatisation. Le marché de la cybersécurité devrait plus que doubler, pour passer de 8,3 milliards de dollars en 2024 à 18,2 milliards de dollars d’ici 2030. Cette croissance est largement due au renforcement de la réglementation, à l’adoption de l’accès réseau à vérification systématique, et à la surveillance des menaces soutenue par l’IA par la stratégie nationale de cybersécurité. La demande est forte dans ces domaines où les entreprises canadiennes excellent :

• détection et intervention gérées;
• solutions d’identité;
• chiffrement à l’épreuve des technologies quantiques;
• services de conseils en matière de conformité.

La Corée se classe aussi au 1^er rang mondial pour la densité de robots et investit massivement dans l’automatisation de prochaine génération. Le marché de la robotique et de l’automatisation, dont la valeur est estimée à 10,2 milliards de dollars, connaît un essor rapide à mesure que les industries lancent des systèmes d’IA physiques. Alors que la production locale de composants essentiels est encore limitée, il existe des possibilités manifestes pour les entreprises canadiennes qui proposent des capteurs avancés, des systèmes de commande et des technologies d’automatisation utilisant l’IA de s’intégrer dans les chaînes d’approvisionnement coréennes et de participer à la conception de solutions de nouvelle génération. Toutes ces tendances font de la Corée un marché à fort potentiel pour les entreprises canadiennes du secteur des TIC qui sont prêtes à façonner la transformation numérique et industrielle du pays.

Les sous-secteurs très prometteurs pour les affaires sont les suivants :

• cybersécurité;
• robotique et automatisation.

Un important virage numérique est en train de s’opérer dans le secteur des sciences de la vie en Corée du Sud, où le fardeau lié aux maladies chroniques s’alourdit sous l’effet du vieillissement rapide de la population. Ces tendances à long terme en matière de démographie et de santé stimulent la demande pour des solutions de santé plus efficaces, novatrices et fondées sur les données, ce qui offre aux entreprises canadiennes d’excellentes occasions de mettre à profit leur expertise et d’étendre leur présence sur le marché sud-coréen.

Le marché coréen des dispositifs médicaux, dont la valeur devrait passer de 9,85 milliards de dollars en 2024 à environ 17,4 milliards de dollars d’ici 2032, demeurera tributaire d’importations de haute qualité, malgré une production excédentaire de dispositifs produits en série. Pendant ce temps, l’ensemble du marché coréen de la santé numérique continue de croître rapidement, sous l’effet de la pénétration de la 5G à l’échelle nationale, de l’adoption à plus de 90 % des dossiers médicaux électroniques et de l’unification des données de l’assurance maladie nationale. Dans ce marché, on prévoit une croissance encore plus rapide dans le segment des soins de santé soutenus par l’IA, qui devrait passer d’environ 520 millions de dollars en 2023 à 9,2 milliards de dollars d’ici 2030 (TCAC de 50,8 %). Cette croissance repose en grande partie sur les diagnostics par l’IA, les logiciels d’aide à la décision, les thérapies numériques (DTx) et les plateformes d’hôpitaux intelligents.

Cet essor est renforcé par le cadre politique de la Corée. Grâce à sa feuille de route sur l’IA, à son nouveau programme d’IA souveraine et aux modèles de base spécialisés pour les soins de santé, le gouvernement vise à intégrer l’IA dans l’ensemble de la chaîne de valeur des sciences de la vie, de la R-D aux dispositifs médicaux numériques. Il en découle des possibilités à long terme pour les technologies étrangères qui complètent les capacités nationales. Combinées à la franchise de droits accordée aux dispositifs médicaux canadiens dans le cadre de l’ALECC, les conditions du marché offrent un potentiel commercial immédiat ainsi que des occasions d’approfondir la collaboration dans le domaine des systèmes de santé fondés sur les données.

Les sous-secteurs très prometteurs pour les affaires sont les suivants :

• technologies médicales de pointe et diagnostic soutenu par l’IA :
  • dispositifs diagnostiques/thérapeutiques haut de gamme et outils cliniques assistés par l’IA (par exemple, imagerie et thérapeutique numérique);
• données de santé et outils optimisés par l’IA :
  • modules d’interopérabilité et systèmes d’IA complémentaires qui s’intègrent aux plateformes existantes des hôpitaux.