Marché des technologies maritimes au Vietnam

Le secteur maritime du Vietnam connaît une croissance rapide, portée par l’essor des exportations, l’intégration au commerce mondial et l’augmentation des investissements étrangers. Il représente environ 5,8 % du PIB, une part que le gouvernement souhaite porter à 10 % d’ici 2030, et assure près du tiers du trafic de conteneurs lié aux exportations.

Le Vietnam compte 34 ports maritimes qui ont traité 864 millions de tonnes de marchandises et 29 millions d’équivalents vingt pieds (EVP) en 2024. Trois de ses ports figurent parmi les 100 plus importants au monde. Le pays est également le 7^e constructeur naval en importance à l’échelle mondiale et compte parmi les principales nations propriétaires de navires.

Malgré sa forte croissance, le secteur continue de composer avec des infrastructures vieillissantes, des contraintes de capacité et des coûts logistiques élevés. Ces défis alimentent la demande pour des investissements étrangers et des initiatives de modernisation.

La Stratégie de développement durable de l’économie maritime du Vietnam à l’horizon 2030 vise à renforcer la participation du pays aux chaînes d’approvisionnement mondiales en accordant la priorité aux éléments suivants :

• l’optimisation de l’utilisation des ports maritimes;
• la modernisation des services de transport;
• le développement de solutions logistiques intégrées;
• la modernisation de la flotte maritime.

La côte sud-est du Vietnam, en particulier les provinces de Ba Ria-Vung Tau et de Hô Chi Minh-Ville, est désignée comme pôle de développement des ports à conteneurs internationaux.

D’ici 2030, le ministère des Transports prévoit également de porter à 20 % la part du commerce assurée par des navires battant pavillon vietnamien.

Selon le plan directeur national des ports, la capacité portuaire devrait augmenter de façon soutenue afin de répondre à la croissance de la demande de transport de marchandises et de passagers. La stratégie portuaire met également l’accent sur l’automatisation, les énergies vertes et les systèmes logistiques alimentés par la technologie 5G.

Les ports vietnamiens adoptent de plus en plus de technologies d’automatisation afin d’optimiser leurs opérations, notamment grâce à l’utilisation de grues automatisées, de systèmes de manutention des conteneurs et de technologies robotiques qui contribuent à réduire les temps d’escale et à améliorer l’efficacité des opérations de manutention. À titre d’exemple, le port de Lach Huyen à Haïphong, le plus important du nord du Vietnam, a signé un contrat visant la mise en œuvre d’un système logiciel intelligent de gestion et de manutention des conteneurs.

Le secteur vietnamien des ports intelligents et de la logistique maritime repose sur un écosystème composé de sociétés d’État, d’entreprises technologiques nationales et d’acteurs internationaux.

La Vietnam Maritime Corporation occupe une position dominante dans les secteurs du transport maritime, de l’exploitation portuaire et de la logistique, exerçant une influence importante sur les investissements et les grands projets d’approvisionnement. Si les principaux ports du pays appliquent des normes centralisées, les ports provinciaux de plus petite taille demeurent moins avancés sur le plan de la numérisation, ce qui ouvre la voie à des projets de modernisation ciblés.

Les fournisseurs étrangers jouent un rôle clé dans l’établissement des normes opérationnelles et numériques en proposant des solutions avancées en matière d’automatisation, de suivi et de conformité environnementale.

Les entreprises technologiques vietnamiennes renforcent progressivement leur présence dans des créneaux numériques spécialisés, notamment l’Internet des objets (IdO), la cybersécurité et les solutions logistiques basées sur l’IA.

Les possibilités à court terme comprennent les systèmes de reconnaissance optique de caractères (ROC) et d’automatisation des points d’accès, les solutions de planification du trafic fondées sur l’IA ainsi que les outils de surveillance de la sécurité adaptés à un environnement portuaire vietnamien, caractérisé par sa fragmentation et sa sensibilité aux prix.

Les possibilités à moyen terme se multiplieront dans des domaines comme les solutions de jumeaux numériques, les technologies d’arpentage et de cartographie, les navires autonomes et la modernisation écologique de la flotte nationale vieillissante.

Les possibilités à long terme sont liées à de grands projets d’infrastructures comme les projets de Can Gio et de Nam Đồ Sơn, ainsi qu’aux zones de libre-échange en plein essor. Chacune de ces initiatives nécessitera des technologies de pointe en matière de construction portuaire, de gestion environnementale et d’exploitation.

Le modèle de partenariat privilégié au Vietnam repose sur la collaboration avec des sociétés d’ingénierie locales, des intégrateurs de technologies et des exploitants portuaires liés à l’État. Il est important de s’engager dès les premières étapes des projets, puisque de nombreux processus d’approvisionnement se font par invitation directe plutôt que par appel d’offres ouvert. Les entreprises canadiennes gagneront à mettre de l’avant des technologies souples, rentables et adaptées aux défis environnementaux, tout en investissant dans des partenariats durables et des programmes de formation visant à renforcer les capacités locales. La participation aux activités de planification du développement portuaire, aux écosystèmes d’innovation universitaires et aux projets de développement durable contribuera également à renforcer la position du Canada dans ce marché en pleine évolution.

• De nombreux ports et centres logistiques accusent un retard sur le plan de l’automatisation et sont limités par une connectivité Internet insuffisante ainsi que par une couverture restreinte des réseaux de fibre optique et de la 5G.
• La petite taille et la faible profondeur de nombreux ports limitent la rentabilité des investissements en automatisation à grande échelle, tandis que les exploitants publics privilégient souvent des solutions qui nécessitent des investissements initiaux moins élevés.
• La présence de fournisseurs chinois à faible coût ainsi que la fragmentation des procédures portuaires et douanières constituent des obstacles supplémentaires pour les fournisseurs étrangers de technologies souhaitant percer le marché vietnamien.

• INMEX (en anglais seulement), qui a lieu tous les deux ans, réunit les principaux acteurs des secteurs de la construction navale, de l’équipement maritime, des opérations portuaires et des technologies extracôtières.
• Vietnam Marine and Offshore Expo (en anglais seulement) est un événement annuel, tenu chaque automne, qui rassemble les principaux acteurs des secteurs maritime, extracôtier, de la construction navale et des activités portuaires.
• Singapore Maritime Week (SMW) (en anglais seulement) est le plus important événement du secteur maritime dans la région et il a lieu tous les printemps.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le marché des technologies maritimes au Vietnam, veuillez envoyer un courriel à hanoitd@international.gc.ca.